汉娜因被老板嘲笑外表「不怎么样」，觉得受到屈辱而递出辞呈。她抱着难过的心情来到＜蓝月旅馆＞渡假，在旅馆女主人的建议之下，走进庭园散心。从已经变成废墟的石造教堂窗户，看到正要缓缓升起的圆月亮，今天恰巧是这个月的第二次满月――「蓝月」的夜晚。在迷魅醉人的月光下，突然出现一位充满野性魅力的粗犷男人。。。