打败了小丑之后，蝙蝠侠又要面对乖戾残疾企鹅。企鹅因为自幼被父母抛弃，心生怨恨，决定回到哥谭市杀死所有长子得到整个哥谭市社会认可，并迫使邪恶商人马克斯帮助成为哥谭市市长。两人都试图对付蝙蝠侠，然而马克斯女秘书西莉娅·凯勒由于洞悉们阴谋而遭到谋害，变成了具有和蝙蝠侠同样能力猫女，成为蝙蝠侠另一强大对手。蝙蝠侠机智谋略下，终于战胜了企鹅和猫女围攻，再度化险为夷拯救了哥谭市。