第十一只猫外传是继第十一只猫后，讲述诺米在遇见莉卡他们之前的故事。诺米原本是一只被封印的猫人，偶然的机会跟随了黑界的魔导师。在跟随魔导师的日子里，它认识了一个被魔导师亲手做出来的叫做奥菲娜的玩偶。可是没过多久，魔导师因为奥菲娜的一个善意的谎言把她废除了