在母亲去世后的第五年，身为凤凰的朱羽决定去参加歌唱比赛，希望通过自己的歌声找到其他同族，结束现在寂寞的生活。比赛的截止报名时间在即，朱羽变身飞跃树林，但却因为体力不支而跌落在树上。累趴的朱羽哼出蜿蜒的歌声，此时湖面泛起轩然大波，跃出一条巨龙……