靖康二年，金国南下渡黄河破宋京东京，宋微宗、宋钦宗贬为庶人，被俘北上。自此，北宋灭亡。康王赵构重新在江南建立宋朝政权（南宋），多次北伐，与金国征战不断。年幼的张三丰与完颜慕慢慢步入时代的漩涡里，开始寻找自己的命途所在……