这一册的故事是讲唐敖在海外游历元股国、毛民国 毗骞国、深目国、黑齿国、靖人国、陡踵国、长人国时所遇到的各种奇事。作品通过各种奇遇,用隐喻的手法,讽刺了元股国的排外保守、长毛国的贪财吝啬、靖人国的损人利己等坏习气。故事还通过多九公在黑齿国卖弄才学被两个女学童难倒的有趣情节,告诫人们求学问切不可妄自尊大,说明了学无止境的道理。