坐落在天山之巅的“天下会”是武林第一大帮会，帮主“雄霸”武功盖世，又心狠手辣。他铲除异己，广收门徒，将被其杀害的两位武林高手的亲生儿子步惊云和聂风招为入室弟子。 10年后，风云威震天下。雄霸年老多疑，借女儿孔慈婚嫁之事阴谋离间杀害风和云。反目成仇的风云当知道雄霸的阴恶用心之后，冰释前嫌，联手报仇，与雄霸展开了一场殊死决斗……