曾经。大魔王曾向人类发起了进攻，三贤者与大魔王苦战，之中的大贤者牺牲自己封印了大魔王。。。800年后，有一个万年见习生：沙拉曼，在参加第32次见习生考试时，又误打误撞作出了催眠气体。而他的宠物蛇小莩来头不小，竟然能变成人形！小莩带着沙拉曼逃走了。